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竣工面积同比提速 关注地产后周期产业链机会

2023-08-17 14:11:25来源:金融界


(资料图)

据国家统计局,1-7月份,房屋竣工面积38405万平方米,增长20.5%。其中,住宅竣工面积27954万平方米,增长20.8%;竣工累计增速较1-6月提升1.5个百分点,达到年内高峰,并连续7个月维持正增长,增幅为近20个月新高。7月竣工面积为4501万平方米,同比增幅则较6月增长16.8个百分点至33.1%,接近三月份水平,仅次于今年4月42%的高增速。得益于前期“保交楼”政策的推动,今年以来竣工持续向好,无论是从1-7月累计还是单月来看,增速都有所提升。

政策来看,继6月政策利率下调10个基点后,8月15日央行再度下调逆回购利率10BP和MLF利率15BP,释放出强烈的稳增长信号,预计稍后的贷款市场报价利率(LPR)大概率同步下调。地产政策方面,福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日调整优化限购政策,降低二套房首付比例下限。限购取消后,当地首套、二套房最低首付比例可进一步降至20%、30%,有望激活刚性和改善性住房需求,提升房地产市场交易活跃度。后续,可能还有其他优化政策出台,地产及其后周期产业链有望受益。

海通证券分析称,地产政策边际改善持续下,后周期产业链成长信心亦有望回升。重点推荐厨电龙头老板电器(002508),关注华帝股份(002035)等。集成灶板块长期看渗透率仍有提升空间,关注板块细分龙头火星人(300894)、亿田智能(300911)、浙江美大(002677)等。

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