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股权融资优化政策获响应 已有3家上市房企正在筹划非公开发行股票

2022-11-30 15:42:32来源:中指研究院

11月29福星股份(000926)世茂股份(600823)北新路桥(002307)公司3家上市分别发布公告称,公司正在筹划非公开发行股票。

事件影响:


【资料图】

第一,证监会允许上市房企再融资。11月28日,证监会5项措施指出,允许上市房企非公开方式再融资,这是时隔12年,监管部门允许上市房企资本市场再融资,将开通上市房企股权融资的通道。

第二,已有3家上市房企公告称正在筹划非公开发行股票融资。11月29日,福星股份、世茂股份和北新路桥分别发布公告称,公司正在筹划非公开发行股票,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,最终发行数量以证监会核准的发行数量为准。

第三,将补充房企流动性,缓解资金压力,改善资产负债表。一些上市房企再融资,将补充房企的流动性,缓解偿债压力。由于是权益类融资,会优化资本结构,也将改善房企资产负债表。

未来预期:

第一,监管允许上市房企再融资,非常及时,开辟了房企融资渠道。

第二,上市房企中,特别是部分未出险民营房企,将是再融资的主力,这些企业很多会有再融资的意愿。未来一段时间,或将迎来上市房企再融资高潮。

初期,由于政策效应,投资者会更多关注。稍后,随着消息面的消化,市场变化,投资者会趋于理性。

购买股份的主要是以下几类公司:

一是,建筑企业及其他房地产上下游企业。“证监会5项措施”提到,建筑等与房地产紧密相关行业的上市公司,参照房地产行业上市公司政策执行,支持“同行业、上下游”整合,表明政策支持房地产行业上下游整合,或有上下游企业购买房企股份。

二是,优质稳健的房企。“金融支持16条”指出,支持优质稳健房企发展。近期各大商业银行与房企签署授信协议,也多是优质稳健房企,融资范围涉及并购贷款等。这些优质房企也是潜在投资者。

三是,国企国资。国企国企拥有资金优势,也是潜在投资者。

四是,资管机构。当前上市房企估值较低,一些资管机构为获取收益,也将会投资收购房企股份。

标签: 非公开发行

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